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Funções da Equipe

Crie funções, atribua membros da equipe a clientes e organize a responsabilidade.

As Funções da Equipe permitem que você defina os cargos na sua agência (Gerente de Contas, Comprador de Mídia, Diretor Criativo, etc.) e atribua pessoas a essas funções por cliente. Isso possibilita filtragem por função, relatórios e acompanhamento de responsabilidades.

Como as Funções Funcionam

  1. Crie funções que correspondam à estrutura da sua equipe — ex.: Gerente de Contas, Comprador de Mídia, Estrategista
  2. Atribua pessoas a funções na página de detalhes de cada cliente — uma pessoa pode ter funções diferentes em contas diferentes
  3. Filtre e gere relatórios por função — veja quais membros da equipe são responsáveis por clientes em risco

Criando uma Função

  1. Acesse Configurações > Funções da Equipe
  2. Clique em Adicionar Função
  3. Insira um nome para a função (ex.: "Gerente de Contas") e uma descrição opcional
  4. Clique em Criar Função

Atribuindo Pessoas a Funções

As atribuições são feitas por canal de cliente:

  1. Navegue até a página de detalhes de um cliente
  2. Na seção de equipe, selecione uma função
  3. Atribua um ou mais membros da equipe a essa função para este cliente

A mesma pessoa pode ter funções diferentes em clientes diferentes. Por exemplo, Sarah pode ser a Gerente de Contas da Acme, mas a Estrategista da BigCo.

Visualizando Atribuições

Na página Configurações > Funções da Equipe, expanda qualquer função para ver:

  • Quais clientes têm essa função atribuída
  • Quem ocupa a função em cada cliente
  • Contagem total de atribuições

Casos de Uso

  • Responsabilidade — Saiba exatamente quem é o responsável por cada relacionamento com cliente
  • Acompanhamento de cobertura — Identifique clientes com funções não atribuídas
  • Análise de desempenho — Filtre relatórios de saúde por gerente de contas para identificar padrões
  • Onboarding — Novos membros da equipe podem ver rapidamente seus clientes e responsabilidades atribuídos

Próximos Passos