AccountWatch

Gestão de Clientes

Acompanhe pontuações de saúde, rótulos, filtros e status dos clientes em seu portfólio.

A página de Clientes é o seu painel central para monitorar todos os relacionamentos com clientes. Cada cliente é associado a um ou mais canais do Slack e recebe uma pontuação de saúde gerada por IA com base na análise das conversas.

Visão Geral da Lista de Clientes

A lista de clientes exibe quatro estatísticas principais no topo:

  • Total de Clientes — Número de clientes ativos sendo monitorados
  • Saúde Média — Média ponderada das pontuações de saúde de todos os clientes ativos (0–10)
  • Em Risco — Clientes com pontuações de saúde abaixo do limite saudável
  • Oportunidades de Upsell — Sinais de expansão detectados pela IA

Abaixo das estatísticas, os clientes são exibidos em uma tabela ordenável com colunas para nome, pontuação de saúde, última atividade, status e membros da equipe atribuídos.

Abas de Status

Os clientes são organizados em quatro abas:

AbaDescrição
TodosTodos os clientes independentemente do status
AtivosClientes sendo monitorados atualmente com comunicação em andamento
Precisa de AtençãoClientes cuja pontuação de saúde caiu ou que estiveram inativos
InativosClientes que foram marcados como churned ou arquivados

Cores das Pontuações de Saúde

As pontuações de saúde utilizam uma escala de cores para avaliação visual rápida:

  • Verde (7–10) — Relacionamento saudável, sentimento positivo
  • Amarelo (4–6.9) — Precisa de atenção, sinais mistos
  • Vermelho (0–3.9) — Em risco, sentimento negativo ou desengajamento

Filtragem e Busca

Use a barra de busca para encontrar clientes pelo nome. O menu suspenso de status permite filtrar por estado de saúde (Saudável, Precisa de Atenção, Em Risco, Todos).

Página de Detalhes do Cliente

Clique em qualquer cliente para ver sua página de detalhes, que inclui:

  • Histórico de pontuação de saúde — Gráfico mostrando as mudanças na pontuação ao longo do tempo
  • Mensagens recentes — Últimas conversas do Slack analisadas
  • Atribuições de equipe — Quem é responsável por este cliente e em qual função
  • Oportunidades de upsell — Quaisquer sinais de expansão detectados
  • Ações — Gerar um relatório em PDF, marcar como churned ou arquivar

Rótulos

Os clientes podem ser marcados com rótulos personalizados para organização. Exemplos comuns: "Enterprise", "Starter", "Em Risco", "Renovação Q2". Os rótulos podem ser usados para filtragem e relatórios.

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